Data Hub Arena · Používateľská príručka
Strana 1
Data Hub Arena
AI automatizovaná platforma pre obchodný rast
Vitajte v platforme
Vitajte v Data Hub Arena
Data Hub Arena je pracovný priestor pre obchod, CRM, vyhľadávanie firiem, kampane, dokumenty, integrácie a automatizáciu. Táto príručka ukazuje najjednoduchšiu cestu, ako začať a ako získať z platformy praktický obchodný výsledok.
AI vás prevedie ďalším krokom
CRM udrží kontakty a obchodný poriadok
Automatizácia šetrí čas a náklady
Integrácie spájajú systémy do jedného toku
Najjednoduchší začiatok
Najprv vyplňte informácie o svojej firme. Potom kliknite na „Čo chcete dosiahnuť?“ a napíšte obchodný cieľ vlastnými slovami.
Strana 2
Obsah príručky
Čo nájdete v tejto príručke
Príručka je rozdelená podľa reálneho pracovného postupu: profil firmy, cieľ, vyhľadávanie, CRM, kampaň, ponuka, dokumenty, integrácie a výsledky.
Strana 3
Praktický postup
Krok 1: Vyplňte profil firmy
Profil firmy je základ. Pomáha platforme presnejšie odporúčať vhodných zákazníkov, príležitosti a ďalší obchodný postup.
Kde v platforme začať
Účet
Profil firmy
Vyplniť údaje
Uložiť
1
Otvorte profil firmy
V hornom menu otvorte časť Účet a vyberte profil firmy.
2
Doplňte základné údaje
Vyplňte názov firmy, web, krajinu, segment podnikania, kontakty a krátky popis firmy.
3
Popíšte ideálneho zákazníka
Napíšte, komu chcete predávať, v akej krajine alebo regióne, v akej veľkosti firmy a v akom odbore.
4
Uložte profil
Po uložení môže platforma lepšie pracovať s odporúčaniami, leadmi, kampaniami a CRM.
Na čo si dať pozor
Čím presnejší profil firmy zadáte, tým presnejšie budú výsledky AI vyhľadávania a odporúčania ďalších krokov.
Strana 4
Praktický postup
Krok 2: Kliknite na „Čo chcete dosiahnuť?“
Toto je najjednoduchší vstupný bod pre nového používateľa. Nemusíte hľadať správny modul; stačí napísať cieľ a platforma vás nasmeruje.
Kde v platforme začať
Ľavé menu
Čo chcete dosiahnuť?
Napísať cieľ
Pokračovať
1
Otvorte cieľového asistenta
V ľavom menu kliknite na „Čo chcete dosiahnuť?“.
2
Napíšte cieľ vlastnými slovami
Napríklad: „Potrebujem získať nových zákazníkov v segmente výrobných firiem v ČR.“
3
Nechajte si navrhnúť postup
Platforma odporučí, či pokračovať cez AI vyhľadávanie, CRM, kampaň, DocFlow alebo inú časť systému.
4
Pokračujte do odporúčaného modulu
Kliknite na navrhnutý ďalší krok a pokračujte v práci bez hľadania správnej stránky.
Na čo si dať pozor
Najlepšie výsledky vzniknú vtedy, keď cieľ napíšete konkrétne: krajina, segment, typ zákazníka, produkt alebo služba.
Strana 5
Praktický postup
Krok 3: Nájdite firmy cez AI vyhľadávanie
AI vyhľadávanie pomáha nájsť vhodné firmy, segmenty, trhy a obchodné príležitosti podľa vášho cieľa.
Kde v platforme začať
Zákazníci
AI vyhľadávanie firiem
Zadať požiadavku
Vyhodnotiť výsledky
1
Zadajte obchodnú požiadavku
Napíšte, aké firmy hľadáte, v akej krajine, s akým zameraním a na aký účel.
2
Skontrolujte výsledky
Prejdite si odporúčané firmy a vyberte tie, ktoré dávajú obchodný zmysel.
3
Otvorte detail firmy
Pozrite si základné údaje, web, segment, lokalitu a ďalší kontext.
4
Uložte vhodné firmy
Firmy, s ktorými chcete ďalej pracovať, uložte do CRM alebo ďalšieho obchodného procesu.
Na čo si dať pozor
AI vyhľadávanie nie je jednorazový zoznam. Používajte ho opakovane pre rôzne segmenty, krajiny a obchodné hypotézy.
Strana 6
Praktický postup
Krok 4: Overte lokalitu a segment na mape
Mapa a adresár pomáhajú lepšie pochopiť, kde sa firmy nachádzajú a ktoré regióny alebo segmenty dávajú zmysel.
Kde v platforme začať
Zákazníci
Mapa firiem / Adresár firiem
Filter
Detail firmy
1
Použite filter
Vyberte krajinu, región, mesto, kategóriu alebo segment.
2
Pozrite koncentráciu firiem
Mapa pomáha rýchlo vidieť, kde je potenciál pre predaj alebo expanziu.
3
Porovnajte firmy
Otvorte viac firiem a porovnajte, ktoré majú najlepší obchodný potenciál.
4
Uložte výber
Vybrané firmy presuňte do CRM alebo použite pre ďalšie obchodné kroky.
Na čo si dať pozor
Mapa je vhodná najmä pri regionálnom predaji, terénnom obchodovaní, partnerskej sieti alebo expanzii do nového trhu.
Strana 7
Praktický postup
Krok 5: Uložte lead do CRM
CRM je miesto, kde sa z nájdenej firmy stáva obchodná príležitosť s ďalším krokom, históriou a zodpovednosťou.
Kde v platforme začať
CRM
Kontakty / Leady
Nový záznam alebo uloženie z vyhľadávania
1
Uložte firmu alebo kontakt
Z AI vyhľadávania, mapy alebo adresára uložte vybranú firmu do CRM.
2
Doplňte kontakt
Pridajte kontaktnú osobu, e-mail, telefón, web alebo poznámku.
3
Nastavte stav leadu
Určite, či ide o nový lead, rozpracovanú príležitosť, záujem alebo follow-up.
4
Naplánujte ďalšiu aktivitu
Každý lead by mal mať jasný ďalší krok: kontaktovať, poslať e-mail, zavolať alebo pripraviť ponuku.
Na čo si dať pozor
Lead bez ďalšieho kroku sa ľahko stratí. Po uložení kontaktu vždy nastavte aktivitu alebo follow-up.
Strana 8
Praktický postup
Krok 6: Spustite outreach alebo kampaň
Kampaň pomáha osloviť viac potenciálnych zákazníkov organizovane, s kontrolou obsahu a následných reakcií.
Kde v platforme začať
Kampane / Outreach
Vybrať kontakty
Pripraviť správu
Odoslať
1
Vyberte kontakty
Použite CRM segment, uložené leady alebo ručne vybraný zoznam.
2
Pripravte správu
Napíšte jasnú obchodnú správu, ktorá vysvetľuje hodnotu pre zákazníka.
3
Skontrolujte obsah
Pred odoslaním skontrolujte predmet, oslovenie, text, odkaz a podpis.
4
Sledujte reakcie
Odpovede a následné úlohy ukladajte späť do CRM.
Na čo si dať pozor
Kvalitná kampaň nie je iba odoslanie e-mailu. Dôležitý je následný follow-up a práca s odpoveďami.
Strana 9
Praktický postup
Krok 7: Vytvorte ponuku, objednávku alebo obchodný proces
Keď má zákazník záujem, obchod pokračuje cez ponuku, objednávku, dokumenty alebo ďalšie interné schvaľovanie.
Kde v platforme začať
CRM
Kontakt / Firma
Vytvoriť ponuku
Objednávka / ďalší proces
1
Vyberte zákazníka
Začnite z CRM kontaktu alebo firmy, aby bol obchodný proces prepojený so správnym záznamom.
2
Vytvorte ponuku
Doplňte položky, ceny, poznámky, obchodné podmienky alebo ďalšie údaje.
3
Pokračujte objednávkou
Po schválení ponuky pokračujte cez objednávku alebo interný proces.
4
Udržujte históriu
Všetky kroky ukladajte tak, aby bolo jasné, čo sa stalo a čo nasleduje.
Na čo si dať pozor
Prepojenie CRM → ponuka → objednávka pomáha udržať obchodný proces prehľadný a auditovateľný.
Strana 10
Praktický postup
Krok 8: Spracujte dokumenty cez DocFlow
DocFlow pomáha prijímať, čítať, kontrolovať a schvaľovať dokumenty v rámci obchodných alebo prevádzkových procesov.
Kde v platforme začať
DocFlow
Nahrať dokument
OCR / kontrola
Schválenie
1
Nahrajte dokument
Vložte faktúru, zmluvu, objednávku alebo iný dokument.
2
Skontrolujte extrakciu
Overte, či sú údaje z dokumentu správne načítané.
3
Doplňte alebo opravte údaje
Ak niečo chýba, doplňte hodnoty ručne.
4
Schváľte a archivujte
Po kontrole dokument pokračuje do schvaľovania, exportu alebo archívu.
Na čo si dať pozor
OCR šetrí čas, ale dôležité údaje je potrebné pred použitím vždy skontrolovať.
Strana 11
Praktický postup
Krok 9: Prepojte dôležité systémy
Integrácie slúžia na to, aby CRM, e-mail, účtovníctvo, e-commerce, dokumenty a ďalšie systémy pracovali v jednom toku.
Kde v platforme začať
Integrácie
Vybrať službu
Zadať údaje
Uložiť / synchronizovať
1
Vyberte integráciu
Otvorte konektor, ktorý chcete použiť: CRM, e-mail, účtovníctvo, e-commerce alebo dokumenty.
2
Zadajte údaje služby
Doplňte prihlasovacie údaje alebo API údaje podľa služby.
3
Uložte pripojenie
Po uložení môže platforma používať prepojenie v obchodných procesoch.
4
Používajte dáta v práci
Prepojené dáta sa používajú v CRM, kampaniach, dokumentoch, objednávkach alebo reportoch.
Na čo si dať pozor
Integrácie znižujú ručnú prácu a pomáhajú udržať informácie konzistentné naprieč systémami.
Strana 12
Praktický postup
Krok 10: Sledujte výsledky a pokračujte
Data Hub Arena má pomôcť firme rásť opakovane. Preto je dôležité sledovať výsledky, dokončovať follow-upy a zlepšovať ďalšie kroky.
Kde v platforme začať
Prehľad / Výsledky
CRM
Kampane
Objednávky
Reporty
1
Sledujte nové leady
Vyhodnocujte, koľko leadov vzniklo, ktoré firmy sú vhodné a kto potrebuje follow-up.
2
Sledujte náklady a čas
Porovnajte, kde automatizácia nahradila ručné kroky a urýchlila prácu.
3
Vyhodnocujte kampane
Sledujte odpovede, pozitívne reakcie, otázky, odmietnutia a obchodný efekt.
4
Opakujte najlepšie postupy
Z úspešných segmentov vytvárajte nové kampane, ponuky a obchodné procesy.
Na čo si dať pozor
Najväčšia hodnota platformy vzniká opakovaným používaním: cieľ → leady → CRM → outreach → ponuka → výsledok.